Business Central OnCloud: Configuración y personalización de informes
Selección de Informes para Documentos en Dynamics 365 Business Central
En esta entrada, te guiaremos a través del proceso de selección, configuración y diseño de informes en Dynamics 365 Business Central, permitiéndote adaptar los informes según las necesidades específicas de tu negocio.
1. Configuración de Informes (Reports)
Para comenzar con la configuración de informes, primero buscamos “Selección informes” en Dynamics 365 Business Central:
Una vez aquí, configuramos el apartado deseado:
Es importante destacar que se puede añadir más de un informe por tipo de documento. El informe indicado con ID = 1 será el informe por defecto.
2. Diseño de Informes
Buscamos “Seleccionar diseño”. Gracias a la configuración realizada en “Selección informes”, podemos seleccionar varios diseños:
Aquí, seleccionamos el diseño que deseamos utilizar:
3. Diseño Personalizado
Para crear o modificar un diseño personalizado, seguimos estos pasos:
- Accedemos a la sección correspondiente:
- Hacemos clic en «Nuevo» o copiamos un diseño actual para modificarlo. Existen diferentes tipos de modificación de informes:
El diseño personalizado se refiere al diseño escogido, y puede ser en formato RDLC, Word, Excel o Externo.
3.1. Diseño Personalizado en Formato RDLC
Para los informes en formato RDLC (Report Definition Language Client), seguimos estos pasos:
- Exportamos el RDLC en la lista de opciones.
- Modificamos el diseño usando Report Builder o cualquier otro editor de informes compatible.
- Guardamos y importamos el diseño actualizado en Dynamics 365 Business Central.
Ventaja del Formato RDLC: El formato RDLC es altamente recomendable ya que permite utilizar expresiones y programación, ofreciendo una mayor flexibilidad y funcionalidad en comparación con los formatos Word y Excel.
3.2. Diseño Personalizado en Formato Word
Para los informes en formato Word:
- Seleccionamos el formato Word y le damos a «Importar».
- Esto exporta un documento de Word, similar a un archivo RDLC, donde en el dataitem del informe se añaden los campos disponibles.
- Modificamos el diseño en Word según nuestras necesidades y lo importamos de nuevo a Dynamics 365 Business Central.
3.3. Diseño Personalizado en Formato Excel
Para los informes en formato Excel:
- Seleccionamos el formato Excel y exportamos el diseño actual.
- Modificamos el diseño en Excel agregando o ajustando las tablas y gráficos según sea necesario.
- Importamos el archivo Excel modificado de vuelta a Dynamics 365 Business Central.
Puedes consultar este video en YouTube: Diseño de informes en YouTube